A számla egy kötelező dokumentum, amely alapján az ügyfél könyvelési osztálya fizet az Ön által nyújtott szolgáltatásokért vagy a leszállított árukért. A dokumentum összeállítása nem különösebben nehéz. De fontos, hogy minden szükséges információt tartalmazzon, és ne legyenek benne hibák.
Szükséges
- - papír;
- - Nyomtató;
- - töltőtoll;
- - nyomtatás.
Utasítás
1. lépés
Címezze a dokumentumot "Számla" szóval. Az első sor közepére van írva. A nevet követi a számlaszám és a szerződés adatai (név, szám, a megkötés dátuma). Általában a számlához sorszámot rendelnek: ha a szerződés szerinti első befizetés egy és újabb.
2. lépés
Nevezze meg magát kedvezményezettként vagy végrehajtóként, szállítóként (attól függően, hogy milyen megfogalmazás szerepel a szerződésben). Ezután adja meg nevét, jogi címét és banki adatait. Jobb, ha ez utóbbit elektronikus forrásból másolja, például a számlaszámot - a Bank-ügyfél rendszerből, a többit - a bankja weboldalának megfelelő oldaláról.
3. lépés
Ezután jelölje ki az ügyfelet ezzel a szóval, vagy ha magát címzettnek nevezte el, fizetőnek, és adjon meg róla hasonló adatokat. A legjobb forrás a szerződés elektronikus változata lenne.
4. lépés
Helyezzen be egy alábbi táblázatot a dokumentumba a nyújtott szolgáltatás vagy a szállított áruk rendelési számával, mértékegységével, mennyiségével, árával és teljes költségével.
Kérjük, adja meg a teljes fizetendő összeget a táblázat alatt számokkal. Ha Ön áfa-fizető, kérjük, adja meg az adót is tartalmazó összeget. Ha nem, adja meg azokat az okokat, amelyek miatt a fizetés nem tartozik rá. Általában ez az egyszerűsített adórendszer alkalmazása, általában az adóhivatal által kiadott, alkalmazásának lehetőségéről szóló értesítés számát is feltüntetik.
5. lépés
A táblázat alá, a sor elejére írja be a „Kifizetendő összeget”, és számokkal tüntesse fel a fizetendő összeget.
6. lépés
A számlát a szervezet vezetőjének és a főkönyvelőnek kell aláírnia. Ha ezeket a pozíciókat egy személy tölti be, mindkettőre aláírja. Ugyanezt teszi az egyéni vállalkozó, akinek nincs alkalmazott könyvelője.
Ezután a számlát lezárják a szervezet vagy a vállalkozó pecsétjével.
7. lépés
Faxolhatja a számlát a fizetőnek. A leggyakoribb változat az, amikor a vállalkozó e-mailben elküldi az ügyfélnek a számla beolvasását. Ennek alapján a fizetés megtörténik, és az eredetit rendes levélben, futárral vagy személyesen továbbítják.
